Meltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare - emissionen är säkrad genom garanti

Bakgrund och motiv

Meltron utvecklar, producerar och distribuerar avancerande belysningssystem som bygger på LED-teknik och som baseras på över 20 års forskning. Bolagets arbete har genererat en högkvalitativ och patenterad produktfamilj. Meltron har i dagsläget meriterande referens-kunder av hög dignitet, vilket skapar förutsättningar och underlättar för Bolaget att vinna ytterligare strategiskt viktiga pilotordrar. Bolagets målsättning är att förädla pilotprojekten till globala ramavtal.

Nuvarande expansionsfas med avsikt att vinna fler prestigefyllda pilotordrar och parallellt förädla redan vunna kontrakt till löpande beställningar kräver utökat rörelsekapital samt en utökad försäljningsorganisation, även med partnerskap. Under senaste halvåret har
Bolaget kommit långt i diskussioner med globala samarbetspartners, vilket kommer att öppna nya, viktiga kanaler för marknadsföring och försäljning. Detta är bakgrunden och motivet till den förestående Företrädesemissionen.

Bolaget har erhållit garantiåtaganden om ca 26 MSEK från två konsortier av investerare, fördelat på en s.k. bottengaranti upp till cirka 90 procent av emissionens belopp och en s.k. toppgaranti mellan cirka 90 upp till 100 procent av emissionen, vilket sammantaget innebär att hela emissionen om cirka 26 MSEK säkrats genom garantiåtaganden. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Bolaget kommer vid full teckning av Erbjudandet maximalt att erhålla en nettolikvid om cirka 20,0 MSEK genom Erbjudandet efter emissions- och garantikostnader. Bottengaranter ersätts kontant med 10 procent (motsvarande cirka 2,3 MSEK). Toppgaranter ersätts kontant med 11 procent av respektive garantiåtagande (totalt motsvarande cirka 0,3 MSEK). Detta oaktat eventuell kompletterande riktad emission upp till cirka 5 MSEK som kan komma att beslutas vid stort intresse. Av nettolikviden kommer drygt 6 MSEK att användas för återbetalning av brygglån som upptagits tidigare.

Nettolikviden från Erbjudandet planeras att fördelas approximativt enligt följande:
Försäljning och marknadsföring 25 %
Forskning och teknisk utveckling, certifiering 10 %
Produktionskapacitet 10 %
Återbetalning av brygglån 30 %
Övrigt rörelsekapital 25 %

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, med nuvarande likvida medel inkluderat, vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande arton (18) månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare aktier till samma villkor upp till cirka 5 MSEK genom en riktad emission.

Företrädesemissionen i sammandrag

• De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie.
• En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
• Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
• Teckningskursen per aktie är 0,09 SEK.
• Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen är den 4 oktober 2021.
• Vid full teckning tillförs Meltron cirka 26 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningstid är 6 oktober - 20 oktober 2021.
• Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom garantiåtaganden, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.
• Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission om upp till ca 5 MSEK på motsvarande villkor som i Erbjudandet.
• Årsstämman den 1 oktober 2021 har att godkänna styrelsens beslut om Företrädes-emissionen samt minskning av aktiekapitalet (se nedan under "Villkor för Företrädesemissionen"). Kallelse till stämman avses att offentliggöras 31 augusti 2021.

Preliminär tidplan

Torsdag 30 september 2021 Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande

Fredag 1 oktober 2021 Första dag för handel med aktier utan rätt att delta

i Företrädesemissionen.

Årsstämma.

Måndag 4 oktober 2021 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen

Onsdag 6 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter och BTA startar

Fredag 15 oktober 2021 Handel med teckningsrätter avslutas

Onsdag 20 oktober 2021 Teckningsperioden avslutas

Måndag 25 oktober 2021 Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för Företrädesemissionen
Meltrons styrelse beslutade den 30 augusti 2021, villkorat av godkännande av beslut på kommande årsstämma, om en företrädesemission av högst 288 219 331 aktier. Företrädesemissionen är även villkorad av att årsstämman även fattar beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier, dels för förlusttäckning och dels för avsättning till fritt eget kapital, varvid Bolagets aktiekapital minskas från 48 141 792,25 kronor till 25 939 739,79 SEK. Förutsatt att styrelsen förslag om minskning av aktiekapitalet, varvid kvotvärde minskas från 0,25 SEK till 0,09 SEK, godkänns av kommande årsstämma, uppgår Meltrons aktiekapital före nyemissionen till 25 939 739,79 SEK fördelat på 288 219 331 aktier. Samtliga aktier är av samma slag. Vid teckning av samtliga aktier som idag har beslutats att emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 25 939 739,79 SEK.

En (1) befintlig aktie i Bolaget ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till en emissionskurs om 0,09 SEK/aktie. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger härvid en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Styrelsen kan därutöver komma att besluta att vid överteckning av Erbjudandet emittera ytterligare upp till cirka 55 miljoner aktier i form av en kompletterande riktad emission, innebärande en emissionslikvid om ytterligare cirka 5 MSEK.

Garantiförbindelser
Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad i en s.k. bottengaranti upp till ett belopp om cirka 23,6 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant. Därtill har en toppgaranti syndikerats på återstoden, ca 2,3 MSEK, upp till 100 procent av emissionen. Toppgaranter ersätts kontant med 11 procent, ca 0,3 MSEK. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det emissionsmemorandum som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 6 oktober 2021.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädes-emissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn. Läs mer på www.meltron.com

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: [email protected]

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl 08:30 CET.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press-meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Meltron Pressrelease 2021-08-30.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.